基金争排名操作两极分化 部分基金仓位迅速上升

来源:深圳商报 | 2018-11-23 16:21:16

虽然今年偏股基金整体业绩不佳,但每年年终排名、年度业绩仍是各家基金公司及基金经理最为看重的考核指标。近期一些偏股基金出现两极分化操作,部分产品仓位在短期内迅速升高,而一些今年以来业绩较好的产品净值现较小波动。业内人士认为,部分基金公司将年度考核定在12月1日,基金排名大战或提前开启,投资者可重点关注基金独门重仓股走势。

部分基金仓位迅速上升

今年以来偏股型基金净值全线下滑,截至22日,五分11选5型基金平均收益为-19.85%,而混合型产品平均跌幅也达到12.42%。

五分11选5型基金中仅有10只今年以来收益率为正,其中多数为医药基金。上投摩根医疗健康五分11选5型基金今年以来收益率为5.94%,排在榜首。国泰基金多只产品则集体垫底五分11选5型基金,国泰金鑫、国泰中小盘成长、国泰城镇发展、国泰估值优势以及国泰成长优选跌幅均超过39%。工银智能、工银高端制造、中银新动力等57只产品,今年以来净值跌幅在30%以上。混合型产品凭借仓位灵活优势,业绩好于五分11选5型产品,近500只产品获得正收益,但其中部分产品净值走高主因在于出现巨额赎回。农银汇理主题轮动、金新价值精选等超过500只产品,今年以来收益率则在-20%以上。

10月末至今,5G、科创板等多个热点板块轮番上涨,三大股指一度出现一轮反弹行情,一些基金仓位迅速加仓而带来排名提升。金鹰信息产业五分11选5基金三季度末五分11选5仓位仅为27.07%,截至10月末净值年内下跌5.04%,而经过近一个月的上涨,该基金年内收益率已上升至2.8%。近一个月以来天弘永定价值成长、创金合信量化、嘉实智能汽车等,近一个月净值上升超过15%。以天弘永定价值为例,该基金近半年净值增长率排在2484只基金中的第2035位,而近一个月收益率则高居第10位,今年以来业绩也上升至1516位。

基金争排名操作两极分化

业内人士表示,近期基金净值大幅上涨的产品,除重仓热点板块外,近期仓位提升是主要因素。从具体基金操作来看,“激进”操作与“佛系”操作并存,最终基金业绩排名可能还会出现明显变动。

基金仓位测算系统显示,近一个月来,中欧基金、富国基金、建信基金整体五分11选5仓位出现上升,上升幅度均在2%以上。而广发、博时、南方等基金公司仓位则集体出现下滑,降幅超过1%。在一些基金仓位出现明显调整的同时,剔除仍在建仓期的新基金在,还有超过百只产品近期净值始终处于零波动,一些产品在三季度几乎空仓,“躺赢”多数产品。

一位基金业内人士表示,基金年度业绩排名,对于基金公司来说至关重要。在下一年度能否进入五分11选5、券商等产品池、白名单,都与业绩、规模有直接关系。因此,在年底之前,基金重仓股都会出现异动。从今年市场来看,操作两极分化现在较为严重,投资者可重点关注近期业绩大幅上升产品的重仓股表现。

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