公募基金公司全方位布局 新元科技股价大涨

来源:证券时报 | 2020-01-13 10:47:15

1月6日至1月11日这一周,A股沪深两市共有112家上市公司披露机构调研纪要,较此前一周即开年首周的39家大增187%。

值得注意的是,获百度入股的宇信科技(300674)、涉分拆上市概念的岭南股份(002717)、涉网红直播概念的跨境通(002640)、以及牵手华为湖南落地鲲鹏战略的拓维信息(002261)等热点公司,均获机构扎堆调研。另外,新元科技(300472)周内前四个交易日大涨41%,也引来机构火速调研。

新元科技股价大涨

新元科技主营智能设备、智能机器人等,总部位于北京海淀区,2019年,公司股价整体涨幅61%,仅2020 年1月6日至1月9日这四个交易日,公司股价就整体上涨41%,引发机构关注。

调研纪要显示,1月10日,新元科技接待了倚天投资、恒泰证券等机构的集中调研。调研中,机构重点询问了新元科技子公司清投智能(北京)科技有限公司与北京邦威思创科技有限公司的竞争优势。公司表示,两子公司均高度重视技术研发,并在各自领域积累了丰富的经验,技术实力领先。不过,调研当日,股价一改此前连续大涨态势,全天跌2.69%,成交3.44亿,换手11.16%。

据悉,机构询问前述两子公司情况并非空穴来风。新元科技1月1日公告,公司子公司清投智能与贵州省广播电视信息网络股份有限公司福泉市分公司签署《福泉市大数据应用中心项目建设合同》,项目总投资估算3.03亿元,约占公司2018年经审计营业收入的56.56%,该项目顺利完成将对公司2020年及以后年度的营业收入和营业利润产生积极影响。

另外,前不久,新元科技还在回复投资者问答时表示,公司控股子公司北京邦威思创科技有限公司的高性能ARM颗粒云计算服务器,是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品,现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。此外,证券时报记者注意到,1月7日晚,公司还公告控股股东朱业胜所持公司260万股份于1月3日解除质押,占其所持股份比例的14.54%。

岭南股份获百家机构调研

上周,股价涨幅第二的是宇信科技,达30%。1月6日晚,宇信科技宣布获百度6亿元战略入股。1月7日、1月8日两天内举行了三场机构电话会议,总参与机构达83家。

对于百度入股缘由及规划,宇信科技称,当前处于金融科技转型浪潮过程中非常重要的时点,迫切需要将底层先进技术与行业知识能力结合,合作后,百度提供的底层前沿技术将与公司业务场景结合,有望为公司发展开创新的创新优势,双方具体将在金融云、人工智能、区块链、大数据等方面合作。

岭南股份周内涨幅16%,是这周机构参与调研数量最多的企业。1月6日至1月9日,岭南股份接连四天每天接待了一场机构调研,机构总数达112家,其中不乏昆吾产业投资、国信证券泰然九路营业部等知名机构。而这背后,是公司分拆上市事宜。1月5日,岭南股份公告,上海恒润文化集团有限公司将整体变更为股份有限公司,名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”,同时,公司子公司德马吉也基本符合分拆上市的相关条件。调研中,岭南股份表示,分拆上市还涉及到其他很多因素,公司将结合公司的发展战略,积极筹备分拆上市事宜。

日前,公募基金投资新三板指引出炉,新三板市场快速回暖。基金公司积极规划产品,在人才配备、系统建设、投资研究等方面着手布局,迎候新三板市场向公募产品开闸。

多位业内人士表示,新三板公司经营波动大,流动性欠佳,基金在新三板投研上需要采取别于A股市场的投研框架。预计公募投资新三板初期空间不会太大,业务布局的重要性可能逐渐凸显。

投资新三板

主要由新发基金参与

1月3日,证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌五分11选5指引(征求意见稿)》(以下简称《指引》)。根据《指引》,公募五分11选5基金、混合基金、债券基金将可投资新三板精选层五分11选5。

《指引》发布前后,新三板市场明显回暖。截至1月10日收盘,新三板做市指数在今年以来的7个交易日里上涨了8.12%,十多只新三板个股涨幅超过50%。

未来,普通投资者将能够通过低门槛的公募基金投资新三板市场。不过,在产品布局形式上,公募基金不计划对存量基金做合同修改,也不倾向于布局新三板主题基金,更多的基金公司愿意在新发基金中将新三板精选层纳入投资范围。

九泰基金总裁助理郑立昌表示,存量基金投资新三板需要变更基金合同,工作量很大;而从目前的情况看,出于对产品流动性以及建仓便利性的考虑,发行专门的新三板基金也不是很好的时机。相比之下,在新发行权益类基金和债券类基金中,将新三板精选层纳入投资范围是比较好的选择。

华南一位大型公募投资经理表示,目前公司层面在针对新三板市场投研人才、系统、风控等方面做了很多工作,相关产品也在规划当中。

在产品布局方面,该投资经理认为,目前一些基金公司已在专户层面积累了经验,可以复制到公募产品中。但基于新三板市场的特点,最好还是在设计新基金时将新三板精选层五分11选5纳入投资范围,拓宽基金经理大类资产配置的选择空间。

与主板市场相比,新三板公司良莠不齐,经营波动大,流动性不佳。基金公司未来在布局新三板投资时也将有别于主板市场。

九泰基金投资经理李仕强认为,与A股上市公司相比,新三板的中小企业经营波动性较高,来自企业基本面的变化会非常大,这种双向弹性既存在超额收益的可能,同时也隐藏着较大的风险,而且风险的纠错难度要远高于A股。

初期发展空间受限

未来重要性或凸显

公募投资新三板市场即将开闸,多位业内人士认为,基金公司目前还缺乏足够的人员储备和投研经验,加上精选层规模不大,公募“试水”新三板初期或空间不大。

华南上述公募投资经理表示,新三板纳入公募基金投资范围,对于具备投研能力和人员储备的基金公司来说是利好。但实际上,大多数公募并没有这方面的准备。2015~2016年,部分公司投资新三板的专户产品亏损较大,流动性不佳,很难获得投资者的认可。

郑立昌认为,目前多数公募基金缺乏投资新三板的专门人员。不过,这些困难应该都是暂时的。放长眼光去看,由于转板机制的建立和投资者门槛降低以及连续竞价交易制度的实施,会有更多优质早期企业从新三板出发走向资本市场,新三板未来将会成为中国资本市场的重要一级,公募基金在新三板的尽早布局非常必要。

李仕强表示,“我们看好在三板市场做精品投资的机会,但也要保持理性,密切关注各项配套制度的细化完善和市场恢复的节奏。”

此外,由于新三板五分11选5风险和涨跌幅较大,部分基金公司也提示投资者适当性的问题。

郑立昌表示,新三板投资,所投项目的流动性和质地一定要好。在投资中需要做好组合分散,拉长产品期限,重视投资者适当性管理。

华南某基金公司表示,新三板五分11选5的业绩爆雷风险和流动性风险比较突出,精选层五分11选5的涨跌幅为30%,部分五分11选5不排除因业绩不佳而被剔除出精选层的可能。投资者参与新三板基金要评估是否和自身风险承受能力相匹配。

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